中東"土豪"接盤，恒大汽車上演"過山車"！金主是誰？

(資料圖片)

恒大汽車迎來新生機？

8月15日，持有恒大汽車股票的股民心情好似過山車。該股在開盤一度漲超45%，而截至收盤，僅微漲1.76%，股價報收1.73港元/股，總市值為187.6億港元。

值得注意的是，前一日晚，恒大汽車公告，已經(jīng)獲得了來自阿聯(lián)酋國家主權(quán)基金持股的上市公司紐頓集團（NWTN Inc.）首筆戰(zhàn)略投資5億美元（約合36億人民幣）。此外，還有6億元人民幣的過渡資金將在公告后的5個工作日陸續(xù)到賬。這些資金將全部用于恒大汽車位于天津的工廠，以確保恒馳5的正常生產(chǎn)，并逐步實現(xiàn)恒馳6和恒馳7的量產(chǎn)。

恒大汽車股價"過山車"

8月15日，恒大汽車股價開盤一度大漲超45%，隨后出現(xiàn)回落，尾盤再度下跌，截至收盤，股價較前一日僅上漲1.76%，股價報收1.73港元/股，總市值為187.6億港元。

消息面上，8月14日，恒大汽車發(fā)布公告，獲得總部位于阿聯(lián)酋迪拜的紐頓集團約5億美元戰(zhàn)略投資，與之對應(yīng)，紐頓集團將獲得恒大汽車27.5%的股權(quán)。此外，紐頓集團還將分三筆向恒大汽車提供6億元的有擔(dān)保的免息過渡性資金，用于恒大汽車的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。

此外，恒大汽車還公告，恒大汽車股東中國恒大集團、許家印和鑫鑫公司的債券將轉(zhuǎn)換為公司股份。恒大汽車與認(rèn)購方訂立股份認(rèn)購協(xié)議及抵銷協(xié)議，中國恒大集團認(rèn)購41.78億股，許家印認(rèn)購5.2億股，丁玉梅認(rèn)購4.17億股，好邦認(rèn)購1.56億股，鑫鑫認(rèn)購1.69億股。

認(rèn)購價為每股3.84港元，較前一交易日（8月11日）的收市價1.49港元/股，溢價157.7%，總認(rèn)購金額為約208.95億港元。中國恒大表示，在新能源汽車債轉(zhuǎn)股完成及緊隨新能源汽車股份認(rèn)購事項完成后，恒大新能源汽車將不再為中國恒大的非全資附屬公司，其財務(wù)業(yè)績亦不再于中國恒大的業(yè)績內(nèi)綜合入賬。

恒大汽車于去年4月1日停牌，482天后的今年7月28日復(fù)牌，成為恒大三家港股公司（中國恒大、恒大物業(yè)、恒大汽車）中第一家完成復(fù)牌的企業(yè)。不過，公司股價在復(fù)牌后接連下跌，目前累計跌幅仍超40%。

截至2022年12月31日，恒大汽車負(fù)債總額約人民幣648.7億元。此外，恒大汽車2021年、2022年經(jīng)審計凈利潤均虧損，截至2022年12月31日，經(jīng)審計綜合資產(chǎn)凈值約人民幣-686.51億元。

金主是誰？

8月14日，恒大汽車公布引入戰(zhàn)略投資者：已獲得由阿聯(lián)酋國家主權(quán)基金持股的上市公司紐頓集團首筆5億美元戰(zhàn)略投資。除此之外，另有6億人民幣過渡資金將自公告后5個工作日開始陸續(xù)到賬。

根據(jù)雙方簽署的股份認(rèn)購協(xié)議，紐頓集團將獲得恒大汽車擴大股本后已發(fā)行普通股總數(shù)的約27.50%，并有權(quán)提名恒大汽車董事會的大多數(shù)董事。雙方擬議的交易預(yù)計將于2023年第四季度完成。紐頓集團的認(rèn)購價格為0.6297港元/股，相較8月14日1.7港元/股的收盤價，折價超過62%。交易完成后，紐頓集團將持有恒大汽車總股本27.5%，成為單一最大股東及一致行動集團的最大股東；中國恒大的持股則由58.54%攤薄至46.86%。

恒大汽車表示，此次牽手中東資本，將有效解決恒大汽車發(fā)展面臨的資金難題。所有戰(zhàn)投資金將全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、7的陸續(xù)量產(chǎn)。紐頓集團發(fā)表聲明稱，該擬議交易預(yù)計將于2023年第四季度完成，但需滿足諸多條件，包括但不限于恒大集團債務(wù)重組生效、恒大新能源汽車集團若干債權(quán)人確認(rèn)債務(wù)償還計劃以及獲得相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)和股東批準(zhǔn)。同時，聲明顯示，紐頓集團還將協(xié)助恒大汽車開拓海外市場，實現(xiàn)每年向中東市場出口3萬輛至5萬輛恒馳汽車。

從公開披露的信息來看，紐頓集團是一家總部位于阿聯(lián)酋迪拜的智能電動汽車和可持續(xù)能源推廣應(yīng)用公司，被稱為"阿聯(lián)酋新能源汽車第一股"。

目前，紐頓集團在中國浙江省金華擁有零部件配套生產(chǎn)基地，并在阿聯(lián)酋阿布扎比的整車總裝工廠完成生產(chǎn)，供應(yīng)全球市場。值得注意的是，該公司多位高管都疑似為中國人，紐頓集團創(chuàng)始人兼董事長、CEO為80后吳楠，紐頓集團CTO為于世璿。

據(jù)澎湃新聞報道，紐頓集團前身為ICONIQ（艾康尼克），成立于2014年，總部在天津，由總裁吳楠和W MOTORS公司創(chuàng)始人Ralph Debbas共同創(chuàng)立。艾康尼克于2016年開始進入大眾視野，并在之后的5年時間里與微軟等多家知名企業(yè)達成戰(zhàn)略合作。