【資料圖】

（編輯 若宇）從進(jìn)口到出口，從逆差到順差，中國汽車出口成為推動我國外貿(mào)增長的主要力量。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，今年一季度，中國汽車出口量106.9萬輛，同期日本汽車出口量104.7萬輛，這意味著繼去年超越德國，躍居世界第二之后，中國又在今年一季度取代日本，摘下“全球第一汽車出口大國”的桂冠。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，繼2021年全年出口超200萬輛、2022年全年出口超300萬輛之后，今年上半年中國汽車出口214萬輛，同比增長75.7%。新能源車是中國汽車出口的核心增長點(diǎn)，2023年上半年，新能源汽車出口53.4萬輛，同比增長1.6倍，遠(yuǎn)高于汽車出口整體的增速。作為外貿(mào)“新三樣”之一，新能源汽車持續(xù)增長的海外銷量同樣成為中國外貿(mào)出口的新標(biāo)志，或受益于新能源汽車市場和儲能市場等的快速發(fā)展，中國鋰電池和太陽能電池的“出海”也駛?cè)搿翱燔嚨馈?。中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，“新三樣”產(chǎn)品電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池合計(jì)出口增長61.6%，拉動我國出口整體增長1.8個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)頭豹研究院測算，預(yù)計(jì)2023-2027年中國新能源車出口市場規(guī)模CAGR為23.2%，平均每年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，到2027年新能源汽車出海市場規(guī)模達(dá)到432億美元，根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2030年新能源汽車出口量可突破150萬輛。不過，從出口結(jié)構(gòu)來看，目前中國出口車型仍以燃油車為主，雖然上半年新能源車出口量同比增長1.6倍，但新能源車出口量依舊只占到出口總額的25%。從企業(yè)層面來看，中國新能源車在海外的競爭力明顯不及特斯拉，根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，今年上半年，特斯拉中國出口量達(dá)18.2萬輛，在中國汽車出口排名中位列第三，占據(jù)了中國新能源汽車出口的三分之一。▌新能源車出海潮起：上汽集團(tuán)勇奪上半年汽車“出海冠軍” 比亞迪穩(wěn)坐上半年全球新能源汽車銷冠 長城汽車海外市場或成今年盈利支撐中國新能源汽車，已經(jīng)“卷”到了國外。業(yè)內(nèi)分析，出口數(shù)據(jù)的高增主要得益于中國強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈，另外，隨著近年來華為、百度等一批科技公司入局新能源汽車產(chǎn)業(yè)，不僅提升新車型的智能化科技屬性，更進(jìn)一步加強(qiáng)了中國新能源汽車的全球市場競爭力和行業(yè)護(hù)城河，同時(shí)，AI技術(shù)的蓬勃發(fā)展也對新能源汽車行業(yè)如虎添翼。在這場“新能源汽車出海之戰(zhàn)”中，以比亞迪、上汽集團(tuán)、長城汽車A股三巨頭為代表的車企品牌不斷爭疆奪土。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，為拓展市場、提升品牌，“出?！笔俏覈履茉窜嚻蟮谋赜芍?，但國內(nèi)和海外市場差異性很大，稍有不慎就會遭遇水土不服。上汽集團(tuán)上半年汽車海外銷量位居國內(nèi)首位 集中官宣促銷政策難掩背后巨大銷量目標(biāo)壓力作為中國車企出海的代表，上汽集團(tuán)上半年汽車海外出口銷量達(dá)到53.3萬輛，同比增長40%，排名第一（整車出口量同樣位居第一，具體如下圖）。其中，主力軍是上汽集團(tuán)旗下的名爵（MG）品牌汽車，在歐洲市場，自主品牌MG銷量達(dá)11.5萬輛，同比增長143%，新能源汽車占比超50%。根據(jù)規(guī)劃，公司預(yù)計(jì)2023年全年新能源汽車出口將超過120萬輛。伴隨著上汽MG（名爵）新能源汽車在歐洲市場的銷量增長，上汽集團(tuán)海外負(fù)責(zé)人透露，公司將計(jì)劃在歐洲建廠，且目前正在積極選址。華西證券崔琰7月8日研報(bào)指出，預(yù)計(jì)公司新能源車相對歐洲主流競品在產(chǎn)品力方面優(yōu)勢明顯，海外建廠有助于出海銷量進(jìn)一步向上。7月上汽集團(tuán)旗下品牌集中官宣促銷政策，業(yè)內(nèi)分析，一方面是其背后巨大的銷量目標(biāo)壓力，另一方面反映出車市整體雖已企穩(wěn)，但仍需進(jìn)一步修復(fù)。（詳見7月14日報(bào)道：三月湖北車市驚雷后上海灘再燃“戰(zhàn)火” 上汽挑起新一輪“價(jià)格戰(zhàn)”？）上汽集團(tuán)此前公告，一季度營收1459億元，同比下降20.05%，歸母凈利27.83億元，同比下降49.55%。比亞迪穩(wěn)坐上半年全球新能源汽車銷冠 海外市場和特斯拉相比仍有差距海通證券7月18日研報(bào)指出，上半年比亞迪銷量一騎絕塵，穩(wěn)坐全球新能源汽車銷冠。比亞迪上半年累計(jì)新能源汽車銷量達(dá)125.56萬輛，同比增長95.8%。其中2023年6月銷量為25萬輛，同比增長88.2%，單月銷量首次突破25萬輛大關(guān)。與此同時(shí)，比亞迪在海外表現(xiàn)捷報(bào)頻傳，上半年其海外新能源汽車?yán)塾?jì)銷量已達(dá)7.43萬輛，已超去年全年5.36萬輛。研報(bào)進(jìn)一步指出，比亞迪同時(shí)加快出海步伐，公司擴(kuò)張到歐洲、中東、東南亞、澳新、南美等地，并成為泰國2023年上半年的電動車銷冠。當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月4日，比亞迪與巴西巴伊亞州政府共同宣布，雙方將在卡馬薩里市設(shè)立由三座工廠組成的大型生產(chǎn)基地綜合體，總投資額達(dá)30億雷亞爾（折合人民幣約45億元），涵蓋整車、底盤、電池方面制造。為扎根海外，除了以建廠的方式走出去，比亞迪在海外開拓建立自己的本土優(yōu)質(zhì)合作伙伴，其在歐洲與擁有230多家門店的經(jīng)銷商集團(tuán)Hedin Mobility合作，為瑞典和德國市場提供新能源汽車產(chǎn)品。業(yè)績方面，比亞迪預(yù)計(jì)上半年凈利潤105億元-117億元，同比增長192.05%-225.43%。2023年上半年度，新能源汽車行業(yè)保持快速增長，公司新能源汽車銷量在去年同期的高基數(shù)上實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長，市場份額持續(xù)提升，繼續(xù)強(qiáng)化在新能源汽車行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。有亮眼的成績，也有投建規(guī)劃，并不意味著比亞迪出海能夠高枕無憂，狂飆了兩年的比亞迪，也有了銷售壓力，開始放緩生產(chǎn)節(jié)奏，“剎車”清庫存；另一方面，僅就海外市場而言，比亞迪和特斯拉仍有差距，布局本地化工廠也會成為比亞迪出海的挑戰(zhàn)。（具體詳見此前深度報(bào)道：快魚比亞迪出海吃慢魚：坐大巴出發(fā)乘小車登陸，與“價(jià)格屠夫”特斯拉躲不開的迎頭相撞）長城汽車股價(jià)高位累計(jì)最大跌幅近七成 海外市場或?qū)⒊蔀榻衲曛匾胃鶕?jù)華福證券樊夏沛研報(bào)，長城汽車上半年汽車實(shí)現(xiàn)海外銷售12.4萬輛，同比增長97.27%，占總銷量占比由2022年的16.2%提升至23.9%，2023年上半年國內(nèi)整車價(jià)格嚴(yán)重內(nèi)卷，海外市場則基本不受太大影響，預(yù)計(jì)今年海外市場將貢獻(xiàn)可觀盈利，成為重要的業(yè)績支撐點(diǎn)。此外，長城汽車于2020年收購了美國通用汽車的泰國工廠，并斥資226億泰銖（約合人民幣46.52億元）對原廠房進(jìn)行改建，預(yù)計(jì)2024年開始投產(chǎn)。不可忽視的是，長城汽車公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤11.5億元-15.5億元，同比降低72.32%到79.47%。2023年新產(chǎn)品上市，公司加大品牌及渠道建設(shè)投入，同時(shí)堅(jiān)持在新能源及智能化領(lǐng)域的研發(fā)投入，以及匯率收益減少。二級市場上，新能源汽車概念股近期迎來一波強(qiáng)勢反彈，但拉長時(shí)間看，長城汽車自2021年10月的最高點(diǎn)迄今股價(jià)累計(jì)最大跌幅達(dá)69.42%。▌熱鬧背后仍存隱憂：滾裝船運(yùn)力緊張短期無法緩解 水深魚大的市場伴隨著新能源車坎坷的出海路 何時(shí)迎來柳暗花明？形勢一片大好的同時(shí)，中國汽車出海也面臨著諸多挑戰(zhàn)。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，截至2022年底，在全球從事海運(yùn)的700多艘專業(yè)汽車船（又稱“滾裝船”）中，日本、挪威和韓國等三國累計(jì)占有近70%的市場份額，而我國占比不足3%。龐大的汽車出口量與稀少的自有運(yùn)力形成鮮明對比，由此引發(fā)人們對運(yùn)輸“卡脖子”的擔(dān)憂。中信證券劉海博等人5月7日研報(bào)指出，預(yù)計(jì)2023年，全球汽車海運(yùn)周轉(zhuǎn)量增速仍將高于運(yùn)力增速，因此汽車海運(yùn)供需緊張關(guān)系將無法得到有效緩解，運(yùn)價(jià)有望維持高位。全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹對此表示，目前我國汽車出海運(yùn)力不足的問題，是整個(gè)市場爆發(fā)過快，有些環(huán)節(jié)跟不上發(fā)展的問題，并不是我國航運(yùn)能力能否提升的問題。為緩解汽車運(yùn)輸?shù)碾y題，國內(nèi)車企紛紛下場造船。去年1月，上汽集團(tuán)和中國船舶集團(tuán)簽署協(xié)議下單兩艘可運(yùn)載7600輛汽車的滾裝船，這兩艘船將于明年投入運(yùn)營，同年5月，上汽集團(tuán)再簽新合同，擬再造三艘汽車運(yùn)輸船。根據(jù)太平洋汽車網(wǎng)，去年底，媒體報(bào)道比亞迪斥資50億元，在山東煙臺的一家造船廠訂購了8艘可裝載7700輛汽車的滾裝船。至于新能源車企出海是否盈利，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，我國新能源車企目前更多是處在“投資”和“布局”階段。專家人士稱，國內(nèi)的新能源車企去海外目前只是一個(gè)預(yù)先的布局，盈利還需很長一段時(shí)間，“短時(shí)間內(nèi)要有比較大的營收或者利潤，也是比較難?！薄盎茨蠟殚?，淮北為枳”的案例比比皆是，中國汽車出海之路更是荊棘遍地。正如乘聯(lián)會秘書長崔東樹接受媒體采訪時(shí)所說，“換道”新能源的確給了我國躍升汽車強(qiáng)國的機(jī)遇，但自主品牌出海仍在“嬰兒期”，對我國新能源車企來說，構(gòu)建品牌體系、適應(yīng)當(dāng)?shù)卣叻ㄒ?guī)、提升本土化競爭力等，都是重重考驗(yàn)。