財(cái)聯(lián)社8月17日訊（記者 夏淑媛）在邁入深度老齡化進(jìn)程中，我國(guó)家庭結(jié)構(gòu)正呈現(xiàn)出少子化、小型化、獨(dú)居化等趨勢(shì)，這也意味著家庭養(yǎng)老功能將逐漸外化，過渡到主要由市場(chǎng)和社會(huì)承擔(dān)。對(duì)商業(yè)化養(yǎng)老服務(wù)而言，如何與國(guó)家基本養(yǎng)老服務(wù)相向而行、形成有益補(bǔ)充成為業(yè)界關(guān)注的話題。

8月16日，在第二屆中國(guó)保險(xiǎn)養(yǎng)老融合與發(fā)展論壇上，大家保險(xiǎn)集團(tuán)聯(lián)合尼爾森IQ發(fā)布《2023年中國(guó)商業(yè)養(yǎng)老服務(wù)供需洞察白皮書》（以下簡(jiǎn)稱“白皮書”），通過深入洞察我國(guó)城市家庭養(yǎng)老服務(wù)需求變化，分析商業(yè)養(yǎng)老服務(wù)供給狀況，并提出匹配新時(shí)代家庭需求的商業(yè)化養(yǎng)老服務(wù)解決之道。

大家保險(xiǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)何肖鋒在出席論壇時(shí)表示：“商業(yè)化養(yǎng)老服務(wù)探索一定要堅(jiān)持三個(gè)可持續(xù)，即財(cái)務(wù)可持續(xù)、服務(wù)可持續(xù)和保險(xiǎn)杠桿可持續(xù)”。在圓桌論壇環(huán)節(jié)，國(guó)壽健投、太保養(yǎng)投、大家健投等在養(yǎng)老社區(qū)投資運(yùn)營(yíng)的幾位負(fù)責(zé)人結(jié)合自身養(yǎng)老實(shí)踐，提出了路徑思考。在國(guó)壽健投黨委委員、副總裁李國(guó)安看來，一個(gè)可持續(xù)的商業(yè)化養(yǎng)老服務(wù)短期靠營(yíng)銷、中期靠運(yùn)營(yíng)、長(zhǎng)期靠人才。

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超億老年人背后的老齡化困局：養(yǎng)老供給與有效需求錯(cuò)位

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國(guó)65周歲及以上老齡人口億人，占總?cè)丝?。專家預(yù)測(cè)，2035年后，65周歲及以上老年人口將達(dá)到億，占比超過23%，我國(guó)將進(jìn)入深度老齡化社會(huì)。

《白皮書》調(diào)研結(jié)果指出，從需求側(cè)看，我國(guó)養(yǎng)老服務(wù)需求多元且分層的特征已逐步顯現(xiàn)，從基礎(chǔ)養(yǎng)老服務(wù)到高階情感需求均有未被滿足的空白，有待市場(chǎng)精細(xì)化供給。

具體來看，老齡化背景下，我國(guó)的城市家庭呈現(xiàn)典型的“雙老攜子獨(dú)孫”結(jié)構(gòu)，靠子女養(yǎng)老難以維系，城市老人的養(yǎng)老開支分配呈現(xiàn)“4222”特征，即41%用于日常開支，26%用于醫(yī)療開支，18%用于護(hù)理開支，15%用于品質(zhì)開支。

值得注意的是，40%城市老年人已經(jīng)開始規(guī)劃養(yǎng)老生活，健康、親情友情、自由是理想養(yǎng)老生活必備“三大件”。人們理想養(yǎng)老生活狀態(tài)是：父母與子女頻繁互動(dòng)又相對(duì)獨(dú)立，生活照料、安全保障、健康管理等事項(xiàng)交給專業(yè)服務(wù)供給方，老年人通過享有高質(zhì)量陪伴和專業(yè)照護(hù)，保持“身”“心”健康愉悅。

但從供給端來看，由于市場(chǎng)尚處于發(fā)展初期，我國(guó)商業(yè)養(yǎng)老服務(wù)供給主要存在四大難題。

一是商業(yè)模式尚不成熟。無(wú)論是輕資產(chǎn)、重資產(chǎn)、輕重資產(chǎn)結(jié)合的養(yǎng)老運(yùn)營(yíng)模式，在盈利能力上均面臨挑戰(zhàn)。

二是缺乏龍頭企業(yè)。養(yǎng)老市場(chǎng)缺乏標(biāo)桿企業(yè)的示范推動(dòng)力量，產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新能力、標(biāo)準(zhǔn)化和體系化管理能力受限，市場(chǎng)發(fā)展速度較慢；另一方面，在長(zhǎng)尾市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中參與企業(yè)眾多，供給方尚未明確自身產(chǎn)品服務(wù)定位，核心競(jìng)爭(zhēng)力界限不清，導(dǎo)致供給內(nèi)容同質(zhì)化程度高。

三是養(yǎng)老服務(wù)人員數(shù)量、質(zhì)量雙低，流失率高。一方面，目前我國(guó)約有失能半失能老人4000多萬(wàn)，至少需要1300萬(wàn)護(hù)理員，但全國(guó)各類養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)人員不足50萬(wàn)人，持證人員不足2萬(wàn)人，存在巨大缺口。

四是養(yǎng)老供給與有效需求存在錯(cuò)位。目前養(yǎng)老服務(wù)供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及老年人口需求和新增數(shù)量，但養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位空置高達(dá)50%，這主要受付費(fèi)能力和傳統(tǒng)養(yǎng)老觀念限制，需求基數(shù)轉(zhuǎn)換為有效需求的比例很低，說明消費(fèi)需求未被有效激發(fā)。

北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)鎖凌燕表示，我國(guó)養(yǎng)老市場(chǎng)仍有待建立覆蓋不同支付能力、不同模式選擇、不同服務(wù)需求的“銀發(fā)市場(chǎng)”，充分激發(fā)養(yǎng)老服務(wù)需求釋放和轉(zhuǎn)化。

“保險(xiǎn)+養(yǎng)老”模式破局：賦能保險(xiǎn)主業(yè)，延伸服務(wù)鏈條

近年來，面對(duì)養(yǎng)老這一萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)大風(fēng)口，眾多房企、保險(xiǎn)公司、科技巨頭、家政服務(wù)及居家護(hù)理機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)化力量競(jìng)相入局，探索多元化的養(yǎng)老服務(wù)新業(yè)態(tài)，持續(xù)為銀發(fā)經(jīng)濟(jì)注入新動(dòng)能。

以房企為例，就有萬(wàn)科、保利、綠城、首開等逾30家企業(yè)先后嘗試多種養(yǎng)老商業(yè)模式，包括推出以護(hù)理需求為主的樓盤，以及打造提供“自理、介護(hù)、介助”的一站式養(yǎng)老社區(qū)等。

除此之外，騰訊、阿里、善診等科技巨頭或創(chuàng)新企業(yè)也從金融支付、智慧養(yǎng)老、智能硬件等角度紛紛給出了自己的解決方案。

值得注意的是，2009年以來，以泰康人壽、太平人壽、大家保險(xiǎn)等為代表的康養(yǎng)新勢(shì)力，他們以賦能主業(yè)為出發(fā)點(diǎn)，利用龐大的資本運(yùn)作，成為目前機(jī)構(gòu)養(yǎng)老的主要參與方。

大家保險(xiǎn)集團(tuán)黨委委員、臨時(shí)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理羅勝表示，目前保險(xiǎn)公司已經(jīng)成為參與養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的重要力量，保險(xiǎn)業(yè)入局養(yǎng)老服務(wù)具有資金優(yōu)勢(shì)、信用優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)，可為養(yǎng)老業(yè)帶來長(zhǎng)期資金、穩(wěn)定客源、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的可靠養(yǎng)老服務(wù)。

一方面，保險(xiǎn)公司資金規(guī)模大、周期長(zhǎng)、對(duì)短期回報(bào)要求不高，其更看重長(zhǎng)期回報(bào)，與養(yǎng)老社區(qū)現(xiàn)金流要求十分吻合。

另一方面，保險(xiǎn)公司客戶體量大并且與養(yǎng)老適配度高，支付力強(qiáng)、具有風(fēng)險(xiǎn)保障意識(shí)且更加重視后半生的規(guī)劃，是天然最易轉(zhuǎn)為養(yǎng)老客戶的人群。

而保險(xiǎn)產(chǎn)品“養(yǎng)老金儲(chǔ)備和健康管理能力”這樣的天然屬性與養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)契合度高。壽險(xiǎn)、年金險(xiǎn)等保險(xiǎn)產(chǎn)品可以有效補(bǔ)充養(yǎng)老資金，疊加養(yǎng)老業(yè)務(wù)又能起到服務(wù)保障的作用，養(yǎng)老與保險(xiǎn)主業(yè)協(xié)同效應(yīng)明顯。

截至2023年上半年末，大家保險(xiǎn)集團(tuán)已累計(jì)布局12個(gè)城心醫(yī)養(yǎng)社區(qū)和6個(gè)旅居療養(yǎng)社區(qū)，未來將在全國(guó)范圍內(nèi)推動(dòng)“20個(gè)城心社區(qū)+10個(gè)旅居社區(qū)”的網(wǎng)絡(luò)化布局。

可持續(xù)商業(yè)化養(yǎng)老服務(wù)新局：短期靠營(yíng)銷、中期靠運(yùn)營(yíng)、長(zhǎng)期靠人才

自2009年以來，保險(xiǎn)業(yè)通過投入上千億元資金，使得“保險(xiǎn)+養(yǎng)老社區(qū)”模式近年快速發(fā)展，有效縮小了我國(guó)養(yǎng)老服務(wù)的缺口。

然而，養(yǎng)老社區(qū)究竟是不是好生意，業(yè)內(nèi)尚有分歧。這筆賬如何計(jì)算，以及未來何時(shí)實(shí)現(xiàn)盈利，目前尚待時(shí)間驗(yàn)證。

在何肖鋒看來，商業(yè)化養(yǎng)老服務(wù)探索一定要堅(jiān)持三個(gè)可持續(xù)，即財(cái)務(wù)可持續(xù)、服務(wù)可持續(xù)和保險(xiǎn)杠桿可持續(xù)。李國(guó)安則表示：“一個(gè)可持續(xù)的商業(yè)化養(yǎng)老服務(wù)短期靠營(yíng)銷、中期靠運(yùn)營(yíng)、長(zhǎng)期靠人才”。

短期靠營(yíng)銷。在李國(guó)安看來，銷售能力對(duì)于養(yǎng)老社區(qū)的運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要，且銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品規(guī)模要與養(yǎng)老社區(qū)服務(wù)供給能力相匹配。他表示：“如果住不滿，養(yǎng)老社區(qū)的硬件設(shè)施與軟件服務(wù)再完備，商業(yè)模式便無(wú)法驗(yàn)證”。

大家保險(xiǎn)集團(tuán)總經(jīng)理助理兼大家健投總經(jīng)理湯寧表示，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的規(guī)模要服從代理人的銷售能力和公司的財(cái)務(wù)模型，而不是反過來讓財(cái)務(wù)模型去順應(yīng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的規(guī)模。

中期靠運(yùn)營(yíng)。在太保養(yǎng)投兼太醫(yī)公司副總經(jīng)理吳國(guó)棟看來，全面探索養(yǎng)老的可持續(xù)發(fā)展模式，必須構(gòu)建醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理等核心服務(wù)能力，才能全方位提升銀發(fā)老人幸福指數(shù)。

長(zhǎng)期靠人才。李國(guó)安表示，商業(yè)化養(yǎng)老服務(wù)短期靠銷售能力，長(zhǎng)期則靠人才梯隊(duì)。擴(kuò)大養(yǎng)老服務(wù)人才供給，需要在“進(jìn)得來”“留得住”上多下功夫。

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責(zé)任編輯：宋源珺