銀行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管力度持續(xù)加碼，6月再現(xiàn)多張千萬罰單。

根據(jù)同花順（300033）iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計，6月（以罰單公布時間為準(zhǔn)）國家金融監(jiān)管總局、央行以及外匯管理局3家監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)（不包含個人）共計下發(fā)了154張罰單，較5月減少22張。

不過由于6月開出的千萬級罰單多達(dá)4張，而5月僅有一張，因此當(dāng)月罰沒金額較前一月大幅增長了111.12%，金額高達(dá)2.47億元，是2023年以來僅次于2月的第二高的月份。

(資料圖片僅供參考)

值得一提的是，6月的大額罰單中有一些是對過往違規(guī)行為的“清算”，違規(guī)行為發(fā)生在2023年以前。從處罰原因來看，貸款業(yè)務(wù)和票據(jù)業(yè)務(wù)是違規(guī)的“重災(zāi)區(qū)”，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)違規(guī)成了不少銀行此次被罰的主要原因之一。

兩家銀行合計被罰超萬億

分銀行類型來看，與以往農(nóng)商行和國有行被罰最多的情況不同的是，6月股份行以約1.02億元的規(guī)模成為當(dāng)月被罰沒金額最大的一類銀行，城商行和農(nóng)商行則分別以6900.25萬元和3690.5萬元的罰單金額分列第二三名。

數(shù)據(jù)來源：同花順iFinD

具體到各家銀行，6月共有7家銀行收到的罰單總金額超過千萬，5月則僅有廈門國際銀行一家。其中，民生銀行（600016）（600016.SH）和北京銀行（601169）（601169.SH）分別收到了累計高達(dá)6467.8萬元和4975萬元的巨額罰款，成為當(dāng)月罰沒金額排名前兩位的銀行。

除此之外，中信銀行（601998）（601998.SH）、上海農(nóng)村商業(yè)銀行、招商銀行（600036）（600036.SH）、中國銀行（601988）（601988.SH）和渣打銀行（中國）當(dāng)月的領(lǐng)罰金額也都超過了1000萬元，分列第三至第七名。

資料來源：同花順iFinD

值得一提的是，6月21日，國家金融監(jiān)管總局密集披露了多張罰單，其中針對于銀行的就有17張（不含個人）。注意到，當(dāng)日披露的罰單中有一些違規(guī)行為出現(xiàn)在2023年之前，且多為大額罰單。

比如，民生銀行重慶分行因多項(xiàng)票據(jù)違法違規(guī)事實(shí)被罰5967.8萬元，而其主要違法違規(guī)事實(shí)是發(fā)生在2015年至2016年間。

北京銀行在回應(yīng)其領(lǐng)到4830萬元巨額罰單時表示，本次處罰是基于2021年原中國銀保監(jiān)會對該行開展現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題作出的，所涉及事項(xiàng)絕大部分是2020年之前的存量問題，并表示已按照監(jiān)管要求基本完成整改。

有分析認(rèn)為，國家金融監(jiān)管總局此番集中披露罰單的行為，向外界傳遞了監(jiān)管趨嚴(yán)的信號。

事實(shí)上，今年以來監(jiān)管部門下發(fā)罰單的節(jié)奏已明顯加快。據(jù)普華永道統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年一季度國家金融監(jiān)管總局及其派出機(jī)構(gòu)共開出1283張監(jiān)管處罰罰單，涉及325家銀行機(jī)構(gòu)，罰款總金額達(dá)73380萬元，較2022年同期高出53.46%。

畢馬威中國在其發(fā)布的《2023年中國銀行業(yè)調(diào)查報告》中也預(yù)計，2023年銀行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢仍將延續(xù)。

貸款業(yè)務(wù)仍是違規(guī)“高發(fā)區(qū)”

在梳理罰單后發(fā)現(xiàn)，銀行貸款業(yè)務(wù)仍是違規(guī)高發(fā)區(qū)，其中較為普遍的違規(guī)行為包括貸款“三查”不到位、貸款資金被挪用及違規(guī)發(fā)放貸款等。

值得關(guān)注的是，在6月罰單中，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)違規(guī)被多次提及，一些銀行將貸款資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場成了其受罰的主要原因之一。這類行為大致可分為兩類，一是違規(guī)流入房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和項(xiàng)目，二是貸款用途挪作他用，如個人貸款違規(guī)用于購房等。

具體來看，民生銀行昆明分行因存在“違規(guī)通過非房地產(chǎn)開發(fā)貸款科目向房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)放貸款；流動資金貸款管理不審慎，違規(guī)為房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目墊資”等十一項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)被云南銀保監(jiān)局罰款人民幣375萬元。

招商銀行方面，該行重慶分行因“房地產(chǎn)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)信貸資金用于墊資房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，貸款投向未納入房地產(chǎn)行業(yè)統(tǒng)計”等五項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)被重慶銀保監(jiān)局罰款人民幣190萬元；該行上海分行在2020年年初至2021年4月間，因個人貸款資金違規(guī)用于購房等禁止性領(lǐng)域以及其他違規(guī)事實(shí)被處罰款880萬元。

6月農(nóng)商行唯一一張千萬罰單的歸屬是上海農(nóng)村商業(yè)銀行。在上海銀保監(jiān)局列舉的其“19宗罪”中，就明確提及了“向資本金比例不到位的房地產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)放貸款”“并購貸款未嚴(yán)格落實(shí)房住不炒的監(jiān)管要求”“房地產(chǎn)貸款貸前調(diào)查不盡職”三項(xiàng)。

從上海農(nóng)商行披露的年報數(shù)據(jù)來看，上海農(nóng)商行房地產(chǎn)貸款余額的占比相對較高，2022年為14.98%，是其貸款中占比最高的行業(yè)。值得注意的是，2022年上海農(nóng)商行房地產(chǎn)貸款不良率為1.39%，較2021年的1.24%上升明顯。

除此之外，票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)也是目前監(jiān)管重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。有統(tǒng)計顯示，2022年年初至今，國家金融監(jiān)管總局針對票據(jù)違規(guī)，共開出90份處罰。

民生銀行重慶分行就因票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)被罰5967.8萬元，收到了6月最大的一筆罰單。具體來看，該分行主要違法違規(guī)事實(shí)為：在2015年至2016年期間違規(guī)買斷假貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票、違規(guī)開立同業(yè)賬戶用于票據(jù)交易；票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和買入返售、賣出回購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，存在“消規(guī)?！毙袨榈取?/p>

6月21日，渣打銀行（中國）上海分行也因其在2015年至2019年存在“部分票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)未審核真實(shí)貿(mào)易背景”在內(nèi)的五項(xiàng)違規(guī)問題被罰沒共計約274萬元，成為本月唯一一家被罰的外資行。