北上資金逆市連續(xù)加倉非銀金融與房地產(chǎn)行業(yè)。

非銀金融板塊

(資料圖)

北上資金持股量創(chuàng)新高

本周A股主要股指持續(xù)下跌，北上資金出現(xiàn)今年以來最大單周凈流出，合計(jì)一周凈流出255.8億元；其中滬股通凈流出108.19億元，深股通凈流出147.61億元。

分行業(yè)來看，31個(gè)申萬一級行業(yè)中，僅5個(gè)行業(yè)北上資金持股量增長，包括非銀金融、房地產(chǎn)、綜合、鋼鐵、醫(yī)藥生物；其中非銀金融、房地產(chǎn)行業(yè)在大盤整體回調(diào)情況下仍獲得北上資金堅(jiān)定持有，本周持股量環(huán)比增長均在3%以上。農(nóng)林牧漁、社會(huì)服務(wù)、計(jì)算機(jī)、通信持股量環(huán)比下降在5%以上。

非銀金融行業(yè)本周獲得北上資金繼續(xù)大手筆增持，持股量一周環(huán)比增長6.18 %，已連續(xù)6周增持，累計(jì)增幅達(dá)到19.83%，行業(yè)總體持股量達(dá)到98.54億股，續(xù)創(chuàng)歷史新高。個(gè)股方面，興業(yè)證券、財(cái)通證券、中泰證券等26股本周北上資金增持超千萬股。

消息面上，近期券商板塊利好消息頻發(fā)。上周，中國證券登記結(jié)算有限公司宣布，擬自今年10月起將股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例由現(xiàn)行的16%調(diào)降至平均接近13%，并正式實(shí)施股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例差異化安排。業(yè)內(nèi)將之解讀為證券業(yè)的“降準(zhǔn)”。

另外，8月10日滬深交易所公布優(yōu)化交易制度系列舉措，研究允許滬市主板、深市上市股票、基金等證券申報(bào)數(shù)量調(diào)整為100股起、以1股為單位遞增；研究ETF引入盤后固定價(jià)格交易機(jī)制；將非寬基股票指數(shù)產(chǎn)品開發(fā)所需的指數(shù)發(fā)布時(shí)間由6個(gè)月縮短為3個(gè)月。

方正證券研報(bào)認(rèn)為，滬深交易所從交易、投資兩端優(yōu)化制度建設(shè)，提升股市交易效率、縮短基金產(chǎn)品開發(fā)周期，助力提振資本市場活躍度。此次系列舉措切實(shí)激發(fā)市場活力，與“活躍資本市場”表述一脈相承，后續(xù)資本市場交易端、投融資改革有望加速推出，看好政策驅(qū)動(dòng)下券商板塊行情持續(xù)性。

房地產(chǎn)行業(yè)連續(xù)4周獲得北上資金大筆加倉，持股量累計(jì)增長34.82%。消息面上，近日，多地政府發(fā)布支持房地產(chǎn)行業(yè)政策，如重慶11日出臺《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化住房公積金使用政策的通知》，七項(xiàng)舉措支持住房公積金繳存人的剛性和改善性住房需求，租購并舉助力解決新市民、青年人住房問題。

江蘇省發(fā)改委近日就《關(guān)于促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好助力高質(zhì)量發(fā)展繼續(xù)走在前列的若干政策措施》公開征求意見。其中指出，支持剛性和改善性住房需求。支持各地因城施策適時(shí)調(diào)整限制性房地產(chǎn)政策，綜合采取購房補(bǔ)貼、房票安置、購房團(tuán)購等方式，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。

北上資金大幅買入CRO龍頭

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，本周共有34股登上北上資金成交活躍榜；所屬行業(yè)來看，非銀金融、食品飲料、電氣設(shè)備、醫(yī)藥生物行業(yè)個(gè)股本周成交活躍，合計(jì)買賣總額在100億元以上。通信、公用事業(yè)、機(jī)械設(shè)備行業(yè)個(gè)股北上資金凈買入金額居前，食品飲料、銀行、汽車行業(yè)個(gè)股遭到北上資金減持金額居前。

CRO龍頭藥明康德本周獲得北上資金凈買入13.7億元，居于首位，一周逆市上漲4.02%。公司半年報(bào)顯示，歸母凈利潤53.13億元，同比增長14.61%，其中第二季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤31.45億元，為公司上市以來最高單季凈利潤。公司表示，公司獨(dú)特的CRDMO（合同研究、開發(fā)和制造組織）和CTDMO（合同測試、研發(fā)與生）業(yè)務(wù)模式能夠高效滿足全球客戶日益增長的需求，并持續(xù)驅(qū)動(dòng)公司未來的長期發(fā)展。2023年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)全年收入增長5%-7%。

醫(yī)藥巨頭邁瑞醫(yī)療本周遭到北上資金減持，一周合計(jì)凈賣出20.07億元。公司近期在投資者問答平臺上表示，在醫(yī)療反腐的背景下，醫(yī)院將更加重視采購流程的規(guī)范化和經(jīng)銷商的合規(guī)化。公司一直視合規(guī)為生命線，對經(jīng)銷商進(jìn)行嚴(yán)格的合規(guī)管理。公司在全球范圍內(nèi)建立了有效的商業(yè)道德及合規(guī)管理框架，并設(shè)置了合規(guī)委員會(huì)作為商業(yè)道德及合規(guī)業(yè)務(wù)管理的議事和決策機(jī)構(gòu)。