在A股及港股上市的內(nèi)資城商行、農(nóng)商行中期業(yè)績(jī)快報(bào)陸續(xù)出爐。

截至8月16日記者發(fā)稿，已有6家上市城商行農(nóng)商行披露了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快報(bào)，這6家銀行上半年凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，同比增速均超15%。還有2家銀行發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告：一家預(yù)喜，一家預(yù)降。與此同時(shí)，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的這6家銀行的不良貸款率也出現(xiàn)下降。

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凈利潤(rùn)最高預(yù)增27.2%

從凈利潤(rùn)增速來(lái)看，有6家城商行農(nóng)商行凈利潤(rùn)增速均超過(guò)15%。

具體來(lái)看，8月16日晚間，成都銀行發(fā)布的中期業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2023年上半年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111.1億元，同比增長(zhǎng)11.16%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)55.76億元，同比增長(zhǎng)25.11%。

8月15日，杭州銀行業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2023年1月份至6月份，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入183.56億元，較上年同期增長(zhǎng)6.09%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)83.26億元，較上年同期增長(zhǎng)26.29%。

江蘇銀行業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，上半年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入388.43億元，同比增長(zhǎng)10.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)170.2億元，同比增長(zhǎng)27.2%。

蘭州銀行業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，上半年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.4億元，較上年同期增長(zhǎng)3.36億元，增幅8.83%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.62億元，較上年同期增長(zhǎng)1.32億元，增幅15.9%。

瑞豐銀行業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2023年1月份至6月份，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.92億元，同比增長(zhǎng)8.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.3億元，同比增長(zhǎng)16.8%。

常熟銀行業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2023年1月份至6月份，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49.14億元，同比增長(zhǎng)12.35%；歸屬于本行普通股股東的凈利潤(rùn)14.5億元，同比增長(zhǎng)20.73%。

就業(yè)績(jī)預(yù)增的原因，部分上市銀行提到，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與加大信貸投放力度、控制付息成本、加大不良資產(chǎn)處置等因素有關(guān)。如，徽商銀行表示，該行中期業(yè)績(jī)向好的主要原因是，堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展理念，加大信貸投放，生息資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)；通過(guò)多種措施加大不良資產(chǎn)處置，根本性提升內(nèi)部管理，成效顯著。

除上述6家銀行中期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)之外，徽商銀行業(yè)績(jī)預(yù)告稱(chēng)，根據(jù)初步測(cè)算，截至2023年6月30日止六個(gè)月，該行資產(chǎn)總額約1.73萬(wàn)億元，較年初增幅9%以上；凈利潤(rùn)較上年同期增幅為15%左右。還有1家農(nóng)商行表示，預(yù)期上半年凈利潤(rùn)較上年同期下降約75%至85%，主要原因是該行為主動(dòng)減費(fèi)讓利扶持實(shí)體；受疫情影響部分客戶(hù)經(jīng)營(yíng)受困、短期內(nèi)還款能力下降；以及市場(chǎng)利率變化疊加存貸款增速差異影響，凈利息收入較上年同期減少所致。

從資產(chǎn)質(zhì)量看，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的6家銀行不良貸款率均較去年末下降，而業(yè)績(jī)預(yù)降的那家銀行未披露相關(guān)數(shù)據(jù)。對(duì)此，上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，總體來(lái)看，今年上半年，地方中小銀行的資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，不良貸款率在可承受范圍內(nèi)。后續(xù)，不良貸款率的變化情況，取決于宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，若宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)態(tài)勢(shì)良好的話，很多潛在的銀行不良資產(chǎn)便不會(huì)生成。

下半年凈息差如何變化

在部分城商行農(nóng)商行上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)，市場(chǎng)更為關(guān)注其下半年利潤(rùn)增速。凈息差是影響上市銀行凈利潤(rùn)增速的重要變量。就凈息差變化趨勢(shì)，曾剛認(rèn)為，目前來(lái)看，城商行是所有類(lèi)型銀行中平均凈息差水平最低的銀行，其資產(chǎn)收益率相對(duì)較低。農(nóng)商行是近期息差下降幅度最大的機(jī)構(gòu)，原因在于其負(fù)債端居民存款占比較高，而居民存款利率下調(diào)有限，雖然近期監(jiān)管在引導(dǎo)利率下調(diào)，但存款端下調(diào)幅度不及貸款端，所以息差收窄幅度相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)比較大。因此，兩類(lèi)銀行在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，凈息差將會(huì)面臨一定挑戰(zhàn)。

一家地方銀行研究發(fā)展部總經(jīng)理對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，結(jié)合當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看，今年下半年城商行、農(nóng)商行的凈息差下行壓力依然存在。

8月15日，中國(guó)人民銀行開(kāi)展2040億元公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)操作和4010億元中期借貸便利（MLF）操作。此次7天期逆回購(gòu)操作利率為1.8%，較前值下降10個(gè)基點(diǎn)；MLF操作利率為2.5%，較前值下降15個(gè)基點(diǎn)。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）將下調(diào)，貸款利率若持續(xù)下行，將對(duì)銀行息差產(chǎn)生一定壓力。

面對(duì)銀行的凈息差下行壓力，上述銀行研究發(fā)展部總經(jīng)理建議，一是未來(lái)城商行和農(nóng)商行要進(jìn)一步樹(shù)立全經(jīng)濟(jì)周期經(jīng)營(yíng)理念，這要求兩類(lèi)銀行在經(jīng)濟(jì)增速放緩周期內(nèi)，要強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債匹配管理，嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)邊界，審慎開(kāi)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)。二是要強(qiáng)化精細(xì)化管理水平，通過(guò)數(shù)字化等技術(shù)提升運(yùn)營(yíng)效率。三是要設(shè)置合理的增長(zhǎng)目標(biāo)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)目標(biāo)要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相匹配，在業(yè)務(wù)考核及增長(zhǎng)目標(biāo)設(shè)定方面，要堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的原則。

“近年來(lái)，我國(guó)金融利率處于持續(xù)下降區(qū)間，并導(dǎo)致銀行機(jī)構(gòu)凈息差持續(xù)收窄，給部分中小銀行的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)。銀行機(jī)構(gòu)需要強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債管理，根據(jù)凈息差變化以及未來(lái)的變動(dòng)趨勢(shì)，將利率風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍。”曾剛表示，中小銀行要改變自身經(jīng)營(yíng)理念，全面提升經(jīng)營(yíng)管理能力。一是改變經(jīng)營(yíng)理念、提升經(jīng)營(yíng)效率。二是要優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。一方面須強(qiáng)化內(nèi)源性資本積累能力，另一方面要優(yōu)化銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展資本節(jié)約型業(yè)務(wù)，利用區(qū)域優(yōu)勢(shì)、客戶(hù)特點(diǎn)走差異化發(fā)展道路。三是強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理，積極應(yīng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)。